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2018年风电行业深度研究报告-海上风电迎来快速发展期 金牌
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资料类型 能源电力
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上传时间 2019-7-5
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    电力设备行业深度研究报告请务必阅读正文之后的免责声明2 of 25 目录1.风电未来空间广阔,机组大功率化是趋势 .... 41.1全球风电投资和装机稳定增长,未来前景广阔 ......... 51.2风电装机成本不断下降,机组大功率化成趋势 ......... 61.3中国风电装机居世界首位,国内风电占比稳步提升 . 82.陆上风电存量消纳仍是主要目标 ........ 92.1全国电力需求稳定增长 . 92.2弃风率有所降低,存量消纳仍是主要工作 ..... 92.2.1国家电网多举措促进消纳,弃风率有所改善 .. 92.2.2预计能源局四季度将核准多条特高压工程以促进消纳 ........ 112.3新增装机规模空间有限,风电建设向中东南部迁移 ........... 122.4配额制促进消纳,竞价政策加速风电平价上网 ....... 142.5陆上风电消纳为主,分散式风电尚在布局 ... 143.海上风电有望迎来快速发展期.......... 154.投资建议 ......... 204.1金风科技(002202)... 204.2天顺风能(002531)... 214.3东方电缆(603606)... 21 --------电力设备行业深度研究报告请务必阅读正文之后的免责声明3 of 25 图 目 录图1:风电行业产业链........ 4图2:全球清洁能源装机和发电量占比(包含水电) .... 5图3:全球清洁能源和风电投资额(十亿美元)及风电投资占比 ........ 5图4:全球风电装机容量(GW)预测及同比增速(右轴) ..... 5图5:2010-2017年全球风电装机成本和LCOE变化趋势 ......... 6图6:1991-2017年中国新增和累计装机的风电机组平均功率.. 6图7:2008-2017年全国不同单机容量风电机组新增装机占比.. 7图8:2011年以来新增风电机组平均风轮直径(m)及增速 .... 7图9:2017年新增风电机组轮毂高度分布 ........... 7图10:2017年不同国家新增风电装机份额 ......... 8图11:2017年不同国家累计风电装机份额 ......... 8图12:风力发电设备容量及占全部发电设备容量的比重 .......... 8图13:风力发电量及占全部发电量的比重 .......... 8图14:全社会用电量变化趋势 ...... 9图15:近年来中国弃风电量(亿千瓦时)及弃风率情况 ........ 10图16:国家电网近年来风电并网容量(GW) . 10图17:国家电网近年来特高压线路长度(万公里) .... 10图18:2010-2017年全国风电新增和累计装机容量(GW) ... 12图19:2017年与2020年底累计风电装机占比变化趋势 ......... 13图20:海上风电厂主要组成部分16图21:截至2017年底我国海上风电制造企业累计装机容量(MW) ........... 17图22:截至2017年底我国海上风电开发企业累计装机容量(MW) ........... 18图23:截至2017年底我国海上风电不同单机容量机组累计装机容量(万千瓦) .. 18图24:截至2017年底我国沿海各省区海上风电累计装机容量(万千瓦) .. 19表 目 录表1:双馈齿轮箱技术和直驱永磁技术比较 ........ 4表2:国家电网2017年消纳新能源举措(不完全统计) ........ 11表3:2018年以来风电行业相关政策 ..... 11表4:拟核准的三条和清洁能源输送相关的特高压工程 .......... 12表5:主要政策中关于风电建设规模的表述 ...... 13表6:分散式风电发展低于预期的主要原因(不完全统计) .. 15表7:我国海上风资源分类.......... 16表8:2017年我国海上风电制造企业新增装机容量 ..... 17表9:2018年以来核准和开工的海上风电项目(不完全统计) ......... 19表10:海陆丰革命老区振兴发展近期重大项目之海上风电项目 ........ 20 --------电力设备行业深度研究报告请务必阅读正文之后的免责声明4 of 25 1.风电未来空间广阔,机组大功率化是趋势风力发电是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升来促使 发电机发电。风力发电机组包括风轮、发电机等;风轮由叶片、轮毂、加固件等 组成。风电产业主要由上游的风机零部件和风机整机制造,中游的风电厂运营和 下游的电网公司等组成。图1:风电行业产业链 资料来源:新材料在线,渤海证券风力发电机组的技术路线主要有双馈齿轮箱技术和直驱永磁技术。简单来说, 双馈、直驱两种技术路线的本质区别,在于双馈型带有“齿轮箱”,而直驱型不 带“齿轮箱”。2017年,双馈齿轮箱技术和直驱永磁技术的市场份额分别为 68.8%和28.4%。表1:双馈齿轮箱技术和直驱永磁技术比较技术类型 优点 缺点 2017年市场份额双馈齿轮箱技术1)技术成熟可靠,成本低、重量轻、易 维护,可以在小容量情况下采用全风冷; 2)双馈机组变频器容量小,价格低,机 组的谐波小;3)双馈机组采用齿轮箱将 风轮转速升高,提高了发电机的效率,且 故障率低。1)需要的风速范围要求高,发电量受限制; 2)容易脱网,发电的经济性和稳定性很差; 3)有齿轮箱,五年需要更换一次,维护成 本很高;4)有Active Crowbar,技术上及 其困难等。68.8%直驱永磁技术1)可以在非常宽的风速范围发电;省去 齿轮箱,可靠性高,维护性好;2)电力 电子变换装置不需要Active Crowbar;功 率因数几乎不受限制,完全可以看做挂在 电网上的一个无功发生器。1)体积和重量大,对轴承等转动部件要求 高;2)永磁材料容易发生失磁的现象;3) 维修成本高;4)直驱机组采用的是全功率 变频器,价格昂贵,并且变频器产生谐波 大。5)省去齿轮箱会增加发电机出故障的 可能性。28.4%资料来源:无所不能,渤海证券 --------电力设备行业深度研究报告请务必阅读正文之后的免责声明5 of 25 1.1全球风电投资和装机稳定增长,未来前景广阔清洁能源装机容量和发电量占比增长迅速,风电投资额占比30%以上。从装机 容量来看,2007年,清洁能源装机容量仅占7.5%,到2017年份额已经到了 19%;从发电量来看,2007年清洁能源发电量占比约5.2%,到2017年清洁能 源发电量份额已经达到12.1%。从投资额角度看,2017年,全球风电投资总额 约为1070亿美元,占全球清洁能源投资总额的比例约为32%。从风电投资额变 化来看,全球风电投资额从2005年的280亿美元增长到2017年的1070亿美 元,12年年均复合增速约为11.8%。图2:全球清洁能源装机和发电量占比(包含水电)图3:全球清洁能源和风电投资额(十亿美元)及风电投资占比7.5%8.2% 9.2%10.2% 11.4%11.9%13.0% 14.3%15.7% 17.3% 19.0% 5.2%5.3%5.9%6.1% 6.9%8.0% 8.6%9.2%10.0% 11.0%12.1% 0% 5% 10% 15% 20% 20072008200920102011201220132014201520162017 清洁能源装机容量占全部能源装机容量的比例 清洁能源发电量占全部发电量的比例 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2005200620072008200920102011201220132014201520162017 全球可再生能源投资金额风电投资金额风电投资额比例 资料来源:BNEF,渤海证券资料来源:BNEF,渤海证券2017年,全球累计风电装机容量约539 GW,根据GWEC的预测,2018年全球 风电新增装机规模与2017年相差不大,大约为52.9 GW。2019年开始增长,达 到约57.5 GW。图4:全球风电装机容量(GW)预测及同比增速(右轴)539.1 592 649.5 711.8 774.4 840.9 52.552.957.562.462.666.5 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 20172018E2019E2020E2021E2022E 总装机(GW)新增装机(GW)总装机增速新增装机增速 资料来源:GWEC,渤海证券--------。。。。。。



     
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