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2018新人衔接培训18递送保单及转介绍26页PPT 金牌
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资料类型 人事培训
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上传时间 2019-7-5
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      资料简介
     
    递送保单及转介绍 

     课程目标 让学员熟悉一份保单的主要构成内容,明确专业化递送保单的好处,并熟练掌握递送保单的六步骤及每个步骤的注意事项,为后续准客户开拓打好基础。 目录保单的构成 1递送保单的步骤 2 递送保单逻辑演练 3 专业化销售流程回顾 递送保单及转介绍 保单的构成 当客户顺利通过核保,保险公司会出示一份正式的保单,保单包括如下几个部分: 保单资料

    现金价值

    基本条款

    利益条款

    发票

    回执联 提升诚信专业的形象

    提升契约品质与继续率

    避免发生理赔纠纷

    延长您寿险职业生涯 专业化递送保单的好处 递送保单的步骤 步骤一、恭喜客户

    步骤二、重申客户已同意的需求

    步骤三、介绍保单内容

    步骤四、详细解释保单条款

    步骤五、再次确认、索要回执并提醒电话回访

    步骤六、要求转介绍 目的:拉近与客户距离,打消客户疑虑,建立轻松良好的关系。

    关键句:××先生(女士),首先恭喜您获得了一份全面的保障,成为世界500强企业的客户之一。我今天来是将您投保的××计划的保单送给您……

    关键词: 恭喜保障赞美 第一步:恭喜客户 目的:提醒客户的需求,避免现场纠纷

    关键句:××先生(女士),您看,根据您目前的现状及您提出的寿险需求,我专门为您量身制订了这样一款××综合保障计划,对您未来的大病/医疗/养老进行全面的呵护……

    关键词: 现状需求保障 第二步:重申客户已同意的寿险需求 目的:介绍保单的构成,引导客户认真阅读保单

    关键句: ××先生(女士),这是您的保险单,里面包括保单资料、现金价值、基本条款、利益条款、发票、回执联,接下来我会利用大约15-20分钟时间为您详细介绍保单条款内容,这项内容包含到您的切身利益,您一定要认真听哦!

     如果我讲解的清楚,请您在回执处进行签名,其余部分较简单,您可以直接阅读保单。如果有问题可以与我或者公司客服电话95519进行联系。

    关键词: 保单内容阅读95519 第三步:介绍保单的构成及内容 目的:遵照保险法的规定,有针对性就条款进行说明,避免未来纠纷。

    关键句: 您好,作为您的代理人,我有必要就您的这份计划进行 详细的说明。首先看一下您与我们订立的合同……第二部分是这份保单所提供的保障……第三部分是如何申请领取保险金……第四部分是保险费的交纳……此外,这是一份非常人性化的保险,公司规定客户在签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保,这10天称为犹豫期。

    关键词: 人性化犹豫期 第四步:详细解释保单条款 我们要解释条款的内容包括: 犹豫期

    影响投保人决定投保与否的有关条款

    影响投保人合法权益的有关条款 ——客户自签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保,这10天称为犹豫期

    ——主险为一年期的险种没有犹豫期 犹豫期 ——现金价值

    ——保险期间

    ——…… 影响投保人决定投保与否的有关条款 ——保险责任

    ——保险金额

    ——保险费

    ——保单贷款 现金价值 例:10万元基本保额的防癌险,第15个保单年度时现金价值为多少? 100000/1000 X86.9

    =8690元。。。。。。



     
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